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新材料:52%依赖进口的“工业之母”

发布日期:2022-06-19 00:07   来源:未知   阅读:

  每一次技术革命一定伴随着材料的革新,正如工信部原部长苗圩所说,现在是“一代材料,一代产业”。在整个大科技领域乃至所有的产业领域中,新材料产业都是不可忽视的重点。

  有这样一个行业,它被称作“工业之母”,人类历史上每一次工业革命都离不开它的突破。不管是眼下*火的新能源、半导体等新兴产业,还是传统的制造业,必须以它的发展作为基础。

  有这样一个行业,它具有很高的壁垒和难以替代的优异性能。从研发到商品上市,平均要耗时18年,甚至比新药研发平均12年的周期还要长出一半。

  有这样一个行业,它同时入选国家高新技术产业、重点战略性新兴产业和《中国制造2025》十大重点领域,国家甚至还在2016年成立了专门指导这个产业发展的中央领导小组。

  而恰恰是如此重要的一个行业,我们国家却面临着“卡脖子”的尴尬处境。根据官方的说法,我们国家在32%的领域基本*,52%依赖进口,一旦被国外限制供应,卡脖子的严重程度绝不亚于芯片。

  这个行业就是新材料。每一次技术革命一定伴随着材料的革新,正如工信部原部长苗圩所说,现在是“一代材料,一代产业”。在整个大科技领域乃至所有的产业领域中,新材料产业都是不可忽视的重点。

  一是运用新概念、新方法和新技术,合成或制备出具有优异性能或具有特殊功能的新材料。比如碳纤维这种运用于军工领域的新材料,就是用聚丙烯腈原丝,也就是俗称的腈纶,经过专门的碳化工艺制备而成。

  二是对传统材料的再开发,使性能获得重大的改进。比如目前应用*广泛的改性工程塑料,就是在塑料树脂中添加一些物质来提高其性能,使其能够满足电子电气、新能源汽车、通讯、医疗等领域对塑料阻燃、增韧、耐低温、耐高温等特殊需求。

  在中国的产业投资版图里,新材料产业*是一个不折不扣的朝阳行业。核心是三个原因:*,它实在是太重要了。第二,它实在是太赚钱了。第三,我们实在是太缺了。

  先说*个原因,战略上新材料实在太重要了。没有新材料,我们就不可能成为世界*的工业强国。在前三次工业革命浪潮中,英、德、美、日、韩相继崛起成为世界*强国,都离不开新材料技术的突破,国家之间的科技战争很多时候就卡在材料上。

  举个例子,当年韩国就是借由芯片存储材料的突破,一举实现了对日本半导体产业的替代,韩国的半导体产业由此成为产业升级成功的典型代表之一。包括在显示材料领域的突破,也让韩国的显示面板产业彻底反超日本,三星、LG等一批韩国电子企业崛起,而松下、索尼等日本企业则相对衰落。

  再说第二个原因,从经济层面看,新材料产业的确很赚钱。新材料导入周期长,门槛高,所以产业附加值也高于大多数传统材料。新材料产业经过材料开发,啤酒企业跨入白酒赛道 追求淡旺季互补,到客户测试,再到量产,通常需要10-20年的时间,技术壁垒高,研发投入大。

  举个例子,军工材料通常需要取得军工资质,且需参与型号预研;医用材料同样需要长期的临床验证和医疗资质认证;对于半导体、显示等高端应用,材料的性能对产品性能的影响很关键,客户也不会轻易改变材料供应商。较高的进入壁垒催生了高利润率,比如做硅片的信越化学、做光刻胶的JSR等公司,毛利率都能达到30%以上。

  第三个原因,也是*重要的,目前高端材料基本被发达国家寡头垄断,我国在很多关键材料领域还是*,严重依赖进口。

  根据工信部对全国30多家大型企业130多种关键基础材料的调研结果显示,有32%的关键材料尚属*,52%依赖进口。主要依赖进口的材料包括半导体材料、显示材料、生物医用材料、新能源材料、高性能纤维、高性能膜材料、先进高分子材料等等。

  就拿半导体材料来说,硅片、SOI、光刻胶的国产化率都不到5%,光掩模不到10%,抛光液和抛光垫不到15%,靶材只有20%,稍微好点的电子特气也就30%左右,“卡脖子”的现象非常严重。

  如果这些新材料长期被国外垄断,那么我们在芯片、5G、新能源等大部分高新技术领域的竞争都会寸步难行,甚至国防安全都会面临显著的威胁和挑战。所以说,新材料这道坎是我们必须要过的,未来几十年新材料的国产替代是一个不可逆转的大趋势。

  从全球市场来看,新材料产业的规模由2016年的2.09万亿美元增长至2019年的2.82万亿美元,年均复合增长达7.7%,其中2019年同比增长超过10%,在全球已经算是非常高增长的行业了。

  而借着国产替代的东风,我国的新材料产业比其他国家跑得更快,2011年我们的产值才0.8万亿,2019年已经激增到4.5万亿,年均复合增速达到21.2%。根据工信部的预测,2025年我国新材料产业总产值将达到10万亿元,这也就意味未来五年仍然是两位数以上的年化增速,所以说新材料是不折不扣的成长型朝阳行业。

  那么问题来了,我们应该重点关注哪些新材料呢?根据《新材料产业发展指南》的分类方法,新材料主要包括先进基础材料,关键战略材料和前沿新材料三大类。

  先进基础材料主要是一些传统领域的先进材料,比如高性能海工用钢等先进钢铁材料,高强铝合金等先进有色金属材料,特种合成橡胶及工程塑科等先进化工材料,以及先进建筑材料、先进轻纺材料等。

  关键战略材料主要是新一代信息技术产业、高端装备制造业等国家核心科技领域大量需要的材料。比如高端装备用特种合金、新能源材料、新一代生物医用材料、电子陶瓷、先进半导体材料、稀土材料等。

  前沿新材料则是一些处于初创期的新材料。包括石墨烯、3D打印材料、形状记忆合金、自修复材料、智能仿生材料、液态金属、超导材料等等。

  从新材料的分类可以看出,新材料不只存在于新兴产业,在很多传统产业领域也有很多新材料。如此众多的新材料我们应该如何去选择*有价值的赛道呢?

  *个逻辑就是选成长,找未来应用空间*广阔的。比如,随着国内军工、芯片、5G等产业的崛起,以及汽车、3C领域等关键零部件和材料国产替代的趋势,电子信息、新能源、生物医药、生态环境、航空航天等新材料的下游需求增长非常迅猛,与此相关的新材料当然也就可以获得更大的市场空间。

  具体来说,又得区分导入期和成长期。一些处于导入期的材料,比如石墨烯或者超导材料,虽然这些前沿材料的发展与世界处于同步水平甚至*地位,但由于还在发展初期,存在技术研发或产业化失败的风险。而另一些处于成长期的材料,比如半导体材料、显示材料、电子通信材料、军工材料以及轻量化材料,下游行业需求增长较快,在技术和市场上都已经找到突破口,进入跑马圈地的阶段,风险相对较小,成长性也不错。

  第二个逻辑就是选价值,找*具备核心技术壁垒的。即便你身处传统产业当中,但只要是具有新工艺、高壁垒、高性价比的优异性能材料,一样是非常有投资价值的。当然,这里面必须选择龙头公司。因为对于这些已经处于成熟期的材料,比如稀土材料、锂电池材料等,下游产品销售增速放缓,龙头必然会加速并购整合或者转型,以求获得市场份额的进一步提升。这个时候只有那些能够持续投入资金进行研发,或者已经构建起技术壁垒的龙头公司才能继续增值。海外的新材料龙头一定是高研发费用。比如,ASML公司研发费用占营收比重达到23%,应用材料公司也常年保持在10%以上的高研发投入。

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